Perusahaan teknologi kendaraan tanpa pengemudi Aurora Innovation berharap dapat mengumpulkan ratusan juta modal tambahan saat berlomba menuju peluncuran komersial kendaraan tanpa pengemudi pada akhir tahun 2024. Perusahaan, yang telah mengatur penjualan saham senilai hingga $420 juta, melampaui targetnya dan mengumpulkan $483 juta.
Dana yang baru terkumpul ini muncul sedikit lebih dari setahun sejak Aurora menyelesaikan penggalangan dana sebesar $820 juta dari penawaran umum dan penawaran swasta serentak atas sahamnya.
“Peningkatan ini merupakan bukti kepercayaan investor terhadap kemampuan Aurora untuk menjadi perusahaan dalam jangka panjang, didorong oleh Analyst Day baru-baru ini, di mana investor merasakan pengalaman naik truk tanpa pengemudi, dan tonggak sejarah baru-baru ini yang menggarisbawahi kekuatan ekosistem mitra kami untuk melakukan penerapan dalam skala besar,” kata juru bicara perusahaan Rachel Chibidakis kepada TechCrunch melalui email.
Aurora melantai di bursa melalui merger akuisisi bertujuan khusus pada tahun 2021, dan sahamnya diperdagangkan setinggi $13,12 pada hari pembukaan. Saham Aurora ditutup pada hari Jumat di harga $3,84. Saham naik lebih dari 2% dalam perdagangan setelah jam kerja.
Aurora tengah mengembangkan model pengemudi sebagai layanan, di mana operator membeli truk dengan teknologi Pengemudi Aurora dan kemudian menawarkan layanan mereka melalui truk tersebut kepada pengirim. Namun, perusahaan tersebut berencana untuk memasarkannya sebagai operator, dengan menawarkan hingga 20 truk otonom Paccar dan Volvo kepada pengirim pada akhir tahun ini.
Aurora pertama kali mengungkapkan rencana pada hari Kamis untuk menjual saham biasa Kelas A senilai hingga $420 juta kepada penjamin emisi Goldman Sachs, Allen & Company, dan Morgan Stanley, menurut pengajuan SEC. Kesepakatan pada hari Kamis itu terjadi sehari setelah Aurora mengajukan prospektus penawaran untuk menjual saham senilai $350 juta. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada TechCrunch bahwa karena permintaan investor yang kuat, penawaran tersebut telah ditingkatkan menjadi $420 juta.
Aurora memperkirakan hasil bersih dari penjualan tersebut akan menghasilkan sekitar $405 juta, atau sekitar $466 juta “jika para penjamin melaksanakan opsi mereka untuk membeli saham tambahan secara penuh,” setelah dikurangi diskon, komisi, dan biaya penawaran yang biasa, menurut laporan terbaru. Kesepakatan yang ditutup pada Jumat sore itu mendorong perolehan dana menjadi $483 juta.
Aurora tidak menanggapi pertanyaan tentang bagaimana pihaknya bermaksud menggunakan hasil bersih pada hari Kamis. Pengajuan pada hari Kamis memberikan sedikit petunjuk, dengan menyatakan secara samar bahwa perusahaan akan menggunakan uang tersebut untuk “modal kerja dan keperluan umum perusahaan lainnya.” Perusahaan juga menulis dalam pengajuannya bahwa pihaknya akan terlebih dahulu menginvestasikan hasil dari penawaran ini ke dalam “instrumen berperingkat investasi jangka pendek dan jangka panjang, sertifikat deposito atau obligasi yang dijamin.”
Aurora memberikan rincian lebih lanjut setelah kesepakatan ditutup pada hari Jumat.
“Peningkatan modal yang oportunistik ini memberi kami landasan yang kokoh hingga tahun 2026, menempatkan kami di jalur untuk menyebarkan truk tanpa pengemudi dalam skala besar dan menjadi perusahaan dengan arus kas positif, yang kami harapkan pada tahun 2028,” kata Chibidakis, seraya menambahkan bahwa seiring perusahaan mendekati peluncuran komersial yang direncanakan, antusiasme semakin meningkat. “Momentum berkelanjutan kami dan kondisi pasar yang lebih menguntungkan menjadikan ini waktu yang tepat untuk mengumpulkan modal tambahan.”
Permintaan dana tambahan muncul saat Aurora melaporkan hasil kuartal kedua. Hingga 30 Juni 2024, Aurora memiliki kas dan setara kas sebesar $402 juta dan investasi jangka pendek sebesar $618 juta. Tanpa memperhitungkan hasil dari penawarannya, perusahaan memperkirakan jumlah ini akan cukup untuk mendanai operasi hingga kuartal keempat tahun 2025.
Pada Q2 2024, Aurora menghabiskan $198 juta, yang merupakan kerugian langsung karena perusahaan rintisan itu belum memperoleh pendapatan apa pun.
Perusahaan ini dijadwalkan untuk memulai layanan komersialnya akhir tahun ini di jaringan Uber Freight. Pada bulan Juni, kedua perusahaan mengumumkan kolaborasi multi-tahun yang akan menyediakan teknologi pengemudian otonom Aurora di jaringan Uber Freight hingga tahun 2030.
Pembaruan: Cerita ini diperbarui untuk mencerminkan bahwa investasi jangka pendek Aurora senilai $618 juta pada dasarnya likuid.
Artikel ini awalnya diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 9:34 pagi Waktu Pasifik. Artikel ini telah diperbarui untuk menyertakan perkiraan hasil menurut pengajuan SEC tambahan. Artikel ini diperbarui pada hari Jumat pukul 4:31 sore Waktu Pasifik setelah Aurora mengumumkan jumlah penggalangan dana terakhir.